На красивый и зеленый остров Эрин, который населен гэльскими племенами вторглась армия Священной империи. Сенат перепуганный древним предсказаниям поручает Верховному жрецу Навеки заточит Аравна повелителя демонов, но в планы жреца входило не заточение, а пробуждение повелителя за что он должен был получить от него метку вышей благодарности и безграничную силу. Но для такого дела нужна была жертва,  пользуясь моментом, что в не большой деревушке все были на охоте они нападают и берут в плен жрицу Рианнон которая была наследником эльфийской королевы. Жрец проникает а Пещеру Аравна и приступает к ритуалу, гельские воины которые бросились в погоню опаздываю… 

Но как оказалось Аравну не нужна жертва да и мир уничтожать он тоже не собирается за время проведенное в заточении он поменялся и теперь хочет искупить вину, когда он увидел Рианнон то он ее полюбил. Он решает присоединяется к ней и ее людям, став во главе во главе остатков эльфов и гэльских союзов…